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盈善投資有限公司
盈善投資有限公司是一家顧問及財務服務公司，由證監會（SFC）授權經營類別 4（證券諮詢）及類別 9（資產管理）業務。
我們誠信可靠，靈活應變 ，致力提供客觀，卓越的財務分析，並開拓投資新領域，為投資者增值資產，建立成就，我們整個團隊時刻為您服務！
關於我們
盈善投資有限公司前身為 OLZ（香港）有限公司，於 2019 年獲香港證監會發牌。 2025 年由新股東進行品牌重塑，以體現與亞太區投資者建立雙贏夥伴關係的願景。
盈善投資有限公司創辦人兼控股股東楊焜善是自 1997 年起投身銀行業的資深銀行家，曾擔任法國巴黎銀行（BNP Paribas）香港及北亞區的私人銀行業務行政總裁，主管資產管理規模高達 500 億美元的業務團隊，領導逾 400 名專業人員。
隨着人工智能及金融科技正迅速重塑金融業格局，楊氏意識到客戶對創新方案的需求，已遠超傳統銀行所能提供的服務範圍。同時，新一代的家族辦公室及精明投資者，對成本效益、價值取向及科技進步、市場顛覆與環球機遇的理解，亦變得更具前瞻性。
憑藉其扎實的銀行從業經驗及廣泛的行業人脈，楊氏深信自己具備獨特優勢，能夠凝聚一群值得信賴的業界專才，創建一間真正以客為本、以服務為核心的公司。
服務

商業銀行

我們是一家獨立機構，為家族及企業提供度身訂制的個人化財務顧問服務及投資專業方案，結合傳統金融體系，可為投資者帶來增值的選擇，實現財富保值與傳承使命。 核心服務範疇 全觀財富管理 - 提供全面的專業建議、精密的投資組合管理，以及量身打造的資產配置策略。 私募股權與直接投資項目 - 提供與財富和業務增長目標相符的獨家機會。 科技創新應用 - 與頂尖機構合作，採用創新科技與數位平台，開拓成長機遇。

外判投資總裁

機構級全數碼化投資平台 - 我們的平台以數據驅動及價值為本的理念，重新定義投資組合管理： 新一代組合建構系統 - 採用系統化框架構建高度定制化的多元投資組合，摒棄通用模板及主觀預測。 全球價值數據庫 - 提供客觀前瞻性分析，涵蓋全球資本市場的地區、資產類別、行業及投資因子排名。 預設策略組合 - 為專業投資者設計可定制的ETF模型組合，涵蓋增長型、收益型及保值型策略。 專業配置工具 - 一站式數碼平台為專業投資者、家族辦公室及退休金計劃提供，全球投資構想生成 ，實時組合優化 ，進階風險管理 市場隱含回報模型 - 專利計算工具基於市場信號推算預期回報，排除人為預測偏差。 增強型Black-Litterman模型 - 動態組合優化整合實時估值及風險洞察，突破傳統60/40配置等過時規則。 機構級風險分析 - 全面壓力測試、下行風險測量及概率化風險管理，實現清晰可控的風險監控。

私募市場投資

一站式投資解決方案 - 我們為家族辦公室處理交易來源、盡職調查、執行與後續管理，讓您專注長期目標，無需建立複雜基礎設施。 資本與專業對接 - 透過我們的網絡，促成家族辦公室與新創企業的合作，確保投資符合家族目標、風險偏好與傳承計劃。 智能共同投資 - 提供私募企業、新創項目與實質資產的直接投資機會，與我們及其他家族共同參與，嚴謹盡調保障透明度、降低費用並分散風險。

友好合作顆伴
OLZ AG
我們與OLZ AG的合作，基於其作為瑞士領先資產管理公司的卓越專業能力。OLZ AG擁有超過25年的行業經驗，管理資產規模約20億美元，專注於以科學化、數據驅動的投資方案，並高度重視可持續性與風險管理。其系統化的量化投資組合優化方法，能有效實現卓越的風險調整後回報與長期財富保值，這與我們對責任投資的承諾完美契合。
透過與OLZ AG的合作，我們為客戶提供了接觸其在瑞士股票市場優異往績及優化ESG特性的機會。該公司聚焦中小型股票，結合先進的量化策略，構建出分散且具韌性的投資組合，從而發掘傳統策略往往忽略的增長潛力。OLZ AG對透明度與客戶教育的堅持，進一步強化了我們提供度身訂製方案的能力，讓投資者在實現財務目標的同時，也能支持可持續發展實踐。
LUMEN R4A
Lumen R4A 是我們「首席投資官(CIO)方案」的核心組成部分，該平台憑藉其專有的 Lumen Global Value Compass 提供前沿的投資組合構建工具。這一先進系統涵蓋全球市場、資產類別、行業、主題及因子投資，並提供預設策略，以滿足不同投資者的目標需求。
我們與 Lumen R4A 的合作，使我們能夠提供高度精密的投資方案，其風險評估框架專注於潛在實際虧損（而非單純波動性），並強調分散配置。透過機構級技術——包括 風險價值(VaR)、壓力測試及蒙特卡羅模擬——Lumen 的工具協助我們構建細緻化的投資組合，精準契合客戶的獨特目標、預期回報及投資風格。
此外，Lumen 熱力圖 及 專有優化器 進一步強化了我們提供即時市場洞察與定制策略的能力，使 Lumen 成為實現客戶財務願景的關鍵夥伴。
BETA ASIA
Beta Asia Limited 作為集團全資附屬公司，始終立足創新前沿，致力提供尖端的人工智能驅動解決方案，以重塑金融與科技領域的發展格局。公司以金融科技為起點，積極發掘、合作開發並商業化各類技術解決方案及研究項目，未來更將拓展至其他受益於數字化轉型的行業領域。
通過與 Beta Asia 的合作，我們能夠為客戶提供先進的 AI 數據分析、機器學習應用 以及 自動化決策系統。這些創新工具助力企業充分釋放數據潛能，實現資源配置優化、客戶體驗提升及業務增長加速。Beta Asia 在科技生態圈中堅持創新與協作，確保我們持續掌握人工智能技術的最新發展，為客戶提供具擴展性且高質量的解決方案，創造長遠價值。
我們的團隊
楊焜善
行政總裁
Michael 創立盈善投資有限公司時，旨在以全方位服務模式，滿足亞太區新一代家族辦公室及精銳投資者的需求。作為自1997年入行的資深銀行家，Michael 曾任法國巴黎銀行財富管理香港及北亞區行政總裁，管理資產規模達500億美元，並領導400人專業團隊。其職業生涯早期亦於渣打銀行、加拿大皇家銀行、瑞士信貸及法國東方匯理銀行擔任領導要職。
Michael 始終積極參與金融業事務，曾擔任香港私人財富管理公會執行委員會委員，並為香港信貸資料平台有限公司董事會成員。作為特許金融分析師，Michael 現任該協會考試評審委員，並曾長達十年擔任第三級考試評卷人。他目前是香港科技大學校董會成員及香港科技大學基金會創始董事，持有美國西北大學凱洛管理學院與香港科技大學合辦的工商管理碩士學位，以及英國威爾斯大學經濟與法律一級榮譽理學士學位。
史維教授
非執行董事
史維教授現任香港科技大學（廣州）講席教授，曾任香港科技大學校長及機械與航空航天工程學講席教授。在2010年加入港科大之前，他曾擔任美國密西根大學航空航天工程系主任，並獲授Clarence L. “Kelly” Johnson講席教授榮銜。
史教授長期主持多項由美國政府及工業界資助的跨機構研究項目，研究領域涵蓋未來太空運輸系統、生物啟發飛行技術以及計算空氣動力學等前沿方向。他是劍橋大學出版社《劍橋航空航天叢書》的總編輯，並擔任Wiley-Blackwell出版的權威參考書《航空航天工程百科全書》的共同主編。
他是台灣中央研究院院士、世界經濟論壇議程貢獻者，以及美國航空航天學會（AIAA）會士。因其在科研與專業領域的卓越貢獻，史教授榮獲多項國際殊榮，包括：AIAA 2003年Pendray航空航天文學獎、ASME 2005年傳熱紀念獎、加州工程師協會（Sherman Oaks, CA）2009年傑出教育獎。 2021年，法國政府授予他榮譽軍團勳章軍官勳位；2023年，他榮獲國際計算與實驗工程科學大會（ICCES）頒發的Satya N. Atluri獎；2024年，因其卓越成就，獲頒Meir Hanin國際航空航天獎。
楊旭輝
執行董事
Clarence 擔任盈善投資有限公司的負責人員，擁有跨越交易、私人銀行及財富管理創新等領域超過三十年的卓越職涯。他最初以外匯及貨幣市場交易員身份起步，專精於管理銀行資產負債表投資組合，其後轉型為私人銀行及高淨值客戶提供產品開發服務。作為金融科技的先驅，他設計了自動化的多產品交易平台，為機構與私人客戶的大額交易提供高效支援。
Clarence 曾先後在第一太平銀行、東亞銀行擔任要職，最近更於渣打銀行出任董事總經理兼環球產品管理主管。2023年，他選擇從傳統銀行業提前退休，將重心聚焦於家庭、健康、個人成長以及專業指導。他始終熱衷分享知識，經常為中華港澳銀行協會擔任客座講師。Clarence 持有香港城市大學金融理學碩士學位。
薛盈珊
法務合規主管
Saniza 是一位經驗豐富的法律從業者，在銀行業、房地產及替代性爭議解決領域擁有廣泛經驗。她於倫敦開啟職業生涯，在2-3 Gray’s Inn Square取得大律師資格，隨後於2001年移居香港。她的專業經歷包括在法國巴黎銀行、瑞士信貸及一個家族辦公室擔任職務，專精於法律與交易管理、衍生產品、結構性產品及房地產投資。
Saniza 持有香港大學法學碩士學位（優異）及威爾斯大學法學士學位（榮譽）。她是特許仲裁學會及香港仲裁司學會的資深會員，並擔任深圳國際仲裁院等領先機構的仲裁小組成員。除專業職務外，Saniza 亦是一位熱心服務社群的領袖，擔任馬來西亞商會（香港及澳門）副主席，以及香港大學仲裁與爭議解決法學碩士校友會主席。她對藝術文化充滿熱忱，持有香港大學博物館研究文學碩士學位，目前擔任香港藝術館之友執行委員會委員。Saniza 具國際化背景，曾旅居日本、印尼、馬來西亞、英國及香港，並精通多國語言（馬來語、印尼語、法語、日語），這些優勢使她能在全球資產管理及家族辦公室領域中游刃有餘地應對多元法律與文化環境。
柯慧英
董事, Open-ended Fund Co
Marianne 是 Lumen Advisors 及 Lumen Global Investments（「LGI」）的聯合創始人、合夥人及投資組合經理。Lumen Advisors 成立於 2002 年，而 LGI 則是一家於 2019 年成立的投資科技與投資公司。她擁有超過三十年的全球投資管理經驗，職業生涯始於固定收益分析師，隨後管理互惠基金、機構帳戶及對沖基金，負責全球範疇的投資管理，所管理的資產規模曾超過20億美元。在 Lumen Advisors，她協助將對沖基金資產規模增長至2.5億美元；現在於 LGI 主導投資研究、投資組合構建及數碼投資平台的開發工作。
Marianne 畢業於劍橋大學經濟學系，並擁有加州大學柏克萊分校金融與投資工商管理碩士學位，於1997年取得特許金融分析師資格。她的專業領域涵蓋全球宏觀經濟研究、多元資產投資、證券研究及數據驅動的投資組合策略，擅長運用人工智能、大型數據集及先進分析工具，為機構投資者、財務顧問及大眾提供現代化財富管理方案。具備多語言能力與多元文化背景的她，同時也是一位獲認可的多元共融領袖，曾聯合創辦「100 Women in Finance Fund Women Conference」，並擔任三藩市灣區多個非營利組織的投資委員會成員。工作以外，她積極指導業界新秀，參與並組織行業活動，致力建立全球金融網絡。
李樹基
首席營運總監
Konrad是一位擁有超過25年經驗的金融服務專家，致力於推動全球市場的業務增長、營運轉型和監管合規。他在股票、固定收益、衍生性商品及主要經紀業務等領域擁有深厚專業知識，並具備實現戰略成果的卓越履歷。在擔任美國銀行美林證券（BAML）股票業務線營運長期間，他主導了多樣化產品的營運、客戶管理和風險緩解，包括現金股票、衍生性商品、期貨、選擇權、固定收益與貨幣商品（FICC）及主要經紀業務。在美國銀行美林任職期間，他亦於全球市場部門擔任高階職務，領導業務擴張、項目整治及穩健客戶管理系統的實施。
Konrad融合技術洞察力與戰略視野，持有金融工商管理碩士（MBA）學位及管理電腦系統工商管理學士（BBA）學位。他兼具嚴謹的營運執行力、監管專業知識以及以客戶為中心的領導力，使其成為金融服務業備受信賴的顧問。
陳麗薏
客戶顧問
Chris 擁有超過 20 年私人銀行經驗，曾於四家大型國際銀行任職，專注為高資產及超高資產客戶提供服務。她曾效力於瑞士信貸、加拿大皇家銀行、渣打銀行及法國巴黎銀行財富管理部，在客戶服務方面有深厚的專業造詣。
Chris 多元資產的深厚知識，高效執行力、合規敏銳度、主動預判能力，以及卓越的專業洞察力與審慎態度，備受高端投資者推崇與信任。Chris 為特許金融分析師（CFA）持證人，持有香港中文大學金融學碩士學位，並於美國威斯康辛大學拉克羅斯分校取得醫療化驗科學學士學位。
樊焯科
分析師
加入盈善投資有限公司前，Henry 曾任華懋集團企業發展經理，期間累積豐富經驗，涵蓋投資機會分析、投資組合管理，以及協助該地產集團收購並私有化一間上市長者護理健康服務公司。
在加入華懋集團之前，Henry 曾於香港數碼港及投資推廣署工作。在設有加速發展計劃及投資基金的創新科技園區—香港數碼港任職期間，Henry 負責協助金融科技及保險科技初創公司與潛在投資者建立聯繫。透過促進加速計劃、科技公司與大學之間的合作關係，以及帶領初創企業參與海外推廣活動，Henry 為自己在風險投資領域奠下穩固基礎。他持有香港科技大學投資管理理學碩士學位及工商管理學士學位。
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