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盈善投資有限公司
盈善投資有限公司是一家顧問及財務服務公司，由證監會（SFC）授權經營類別 4（證券諮詢）及類別 9（資產管理）業務。
我們誠信可靠，靈活應變 ，致力提供客觀，卓越的財務分析，並開拓投資新領域，為投資者增值資產，建立成就，我們整個團隊時刻為您服務！
關於我們
盈善投資有限公司前身為 OLZ（香港）有限公司，於 2019 年獲香港證監會發牌。 2025 年由新股東進行品牌重塑，以體現與亞太區投資者建立雙贏夥伴關係的願景。
盈善投資有限公司創辦人兼控股股東楊焜善是自 1997 年起投身銀行業的資深銀行家，曾擔任法國巴黎銀行（BNP Paribas）香港及北亞區的私人銀行業務行政總裁，主管資產管理規模高達 500 億美元的業務團隊，領導逾 400 名專業人員。
隨着人工智能及金融科技正迅速重塑金融業格局，楊氏意識到客戶對創新方案的需求，已遠超傳統銀行所能提供的服務範圍。同時，新一代的家族辦公室及精明投資者，對成本效益、價值取向及科技進步、市場顛覆與環球機遇的理解，亦變得更具前瞻性。
憑藉其扎實的銀行從業經驗及廣泛的行業人脈，楊氏深信自己具備獨特優勢，能夠凝聚一群值得信賴的業界專才，創建一間真正以客為本、以服務為核心的公司。
服務

商業銀行

我們是一家獨立機構，為家族及企業提供度身訂制的個人化財務顧問服務及投資專業方案，結合傳統金融體系，可為投資者帶來增值的選擇，實現財富保值與傳承使命。 核心服務範疇 全觀財富管理 - 提供全面的專業建議、精密的投資組合管理，以及量身打造的資產配置策略。 私募股權與直接投資項目 - 提供與財富和業務增長目標相符的獨家機會。 科技創新應用 - 與頂尖機構合作，採用創新科技與數位平台，開拓成長機遇。

外判投資總裁

機構級全數碼化投資平台 - 我們的平台以數據驅動及價值為本的理念，重新定義投資組合管理： 新一代組合建構系統 - 採用系統化框架構建高度定制化的多元投資組合，摒棄通用模板及主觀預測。 全球價值數據庫 - 提供客觀前瞻性分析，涵蓋全球資本市場的地區、資產類別、行業及投資因子排名。 預設策略組合 - 為專業投資者設計可定制的ETF模型組合，涵蓋增長型、收益型及保值型策略。 專業配置工具 - 一站式數碼平台為專業投資者、家族辦公室及退休金計劃提供，全球投資構想生成 ，實時組合優化 ，進階風險管理 市場隱含回報模型 - 專利計算工具基於市場信號推算預期回報，排除人為預測偏差。 增強型Black-Litterman模型 - 動態組合優化整合實時估值及風險洞察，突破傳統60/40配置等過時規則。 機構級風險分析 - 全面壓力測試、下行風險測量及概率化風險管理，實現清晰可控的風險監控。

私募市場投資

一站式投資解決方案 - 我們為家族辦公室處理交易來源、盡職調查、執行與後續管理，讓您專注長期目標，無需建立複雜基礎設施。 資本與專業對接 - 透過我們的網絡，促成家族辦公室與新創企業的合作，確保投資符合家族目標、風險偏好與傳承計劃。 智能共同投資 - 提供私募企業、新創項目與實質資產的直接投資機會，與我們及其他家族共同參與，嚴謹盡調保障透明度、降低費用並分散風險。

友好合作顆伴
OLZ AG
我們與OLZ AG的合作，基於其作為瑞士領先資產管理公司的卓越專業能力。OLZ AG擁有超過25年的行業經驗，管理資產規模約20億美元，專注於以科學化、數據驅動的投資方案，並高度重視可持續性與風險管理。其系統化的量化投資組合優化方法，能有效實現卓越的風險調整後回報與長期財富保值，這與我們對責任投資的承諾完美契合。
透過與OLZ AG的合作，我們為客戶提供了接觸其在瑞士股票市場優異往績及優化ESG特性的機會。該公司聚焦中小型股票，結合先進的量化策略，構建出分散且具韌性的投資組合，從而發掘傳統策略往往忽略的增長潛力。OLZ AG對透明度與客戶教育的堅持，進一步強化了我們提供度身訂製方案的能力，讓投資者在實現財務目標的同時，也能支持可持續發展實踐。
LUMEN R4A
Lumen R4A 是我們「首席投資官(CIO)方案」的核心組成部分，該平台憑藉其專有的 Lumen Global Value Compass 提供前沿的投資組合構建工具。這一先進系統涵蓋全球市場、資產類別、行業、主題及因子投資，並提供預設策略，以滿足不同投資者的目標需求。
我們與 Lumen R4A 的合作，使我們能夠提供高度精密的投資方案，其風險評估框架專注於潛在實際虧損（而非單純波動性），並強調分散配置。透過機構級技術——包括 風險價值(VaR)、壓力測試及蒙特卡羅模擬——Lumen 的工具協助我們構建細緻化的投資組合，精準契合客戶的獨特目標、預期回報及投資風格。
此外，Lumen 熱力圖 及 專有優化器 進一步強化了我們提供即時市場洞察與定制策略的能力，使 Lumen 成為實現客戶財務願景的關鍵夥伴。
BETA ASIA
Beta Asia Limited 作為集團全資附屬公司，始終立足創新前沿，致力提供尖端的人工智能驅動解決方案，以重塑金融與科技領域的發展格局。公司以金融科技為起點，積極發掘、合作開發並商業化各類技術解決方案及研究項目，未來更將拓展至其他受益於數字化轉型的行業領域。
通過與 Beta Asia 的合作，我們能夠為客戶提供先進的 AI 數據分析、機器學習應用 以及 自動化決策系統。這些創新工具助力企業充分釋放數據潛能，實現資源配置優化、客戶體驗提升及業務增長加速。Beta Asia 在科技生態圈中堅持創新與協作，確保我們持續掌握人工智能技術的最新發展，為客戶提供具擴展性且高質量的解決方案，創造長遠價值。
CERS
我們很榮幸能與中國探險學會合作，其創辦人黃效文先被《時代》雜誌譽為「當代中國最傑出探險家」，不僅發現並界定了亞洲六條河流的源頭，更致力保護瀕危動物、保育少數民族文化遺產，並支援邊遠地區修院建築物的修復與文物保護。二十多年來，學會持續為全球學生與研究人員提供探險和保育項目的平台，促進人與自然、文化之間的深刻連結。
透過與學會的合作，我們的客戶將獲得參與這些深具意義活動的專屬機會，增進對國內外多元遺產的認知與體驗。
我們的團隊
楊焜善
行政總裁
Michael 創立了盈善投資有限公司，旨在全方位滿足亞太區新一代家族辦公室及精明投資者的需求。自 1997 年以來，Michael 在銀行業積累了豐富經驗，曾擔任法國巴黎銀行（BNP Paribas）香港及北亞區的私人銀行業務行政總裁，管理資產規模達 500 億美元，並領導 400 名專業人士。他早期曾在渣打銀行、加拿大皇家銀行、瑞士信貸和法國興業銀行（Credit Agricole Indosuez）擔任領導職位。Michael 一直活躍於金融行業，曾任私人財富管理協會執行委員會成員，以及信貸資料平台有限公司董事。作為一位特許金融分析師，Michael 目前擔任考試審閱員，並曾在過去十年擔任 CFA 機構的 Level 3 考試評分員。他同時是香港科技大學（HKUST）信託人及香港科技大學基金創會董事會成員。Michael 擁有美國西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）及香港科技大學的工商管理碩士學位，並持有英國威爾士大學經濟學與法律學士學位，榮獲一級榮譽。
馮丹迪
高級顧問
在超過 30 年的銀行業業生涯中，Didier von Daeniken 曾在數家大型銀行擔任領導職位，屢次協助私人銀行及財富管理業務轉型，並成功推動銀行業的數碼創新。作為渣打銀行私人銀行及財富管理業務的全球主管，他負責管理 20 億美元的營收，並領導 3,000 名專業人士，推動亞洲、中東及非洲市場的增長。作為數碼創新及 ESG（環境、社會及管治）倡導者，他屢獲殊榮，包括最佳數碼客戶體驗、亞洲最佳私人銀行 ESG 獎項及亞洲年度私人銀行家等。Didier 精通法英德三語，培訓領導團隊經驗豐富，並擅於開發跨資產類別的交易平台。他擁有日內瓦高等國際研究院的國際關係碩士學位，並且是新加坡董事學會的認可董事。目前，他是 Equine Match Limited 的非執行主席。
楊旭輝
非執行董事
Clarence 擁有超過三十年的卓越職業生涯，涵蓋交易、私人銀行及財富管理創新領域。他最初擔任外匯及貨幣市場交易員，專注於管理銀行資產負債表投資組合，其後轉型為私人銀行及高淨值客戶設計金融產品。作為金融科技的先驅，他曾設計自動化多產品交易平台，為機構及私人客戶處理大額交易。
Clarence 先後在第一太平銀行、東亞銀行擔任要職，最近期於渣打銀行出任董事總經理兼全球產品管理主管。2023年，他選擇提早退休，將重心轉向家庭、健康、個人成長及導師工作。他樂於分享專業知識，經常應邀為中國銀行業協會（香港及澳門）擔任客座講師。楊氏持有香港城市大學金融學理學碩士學位。
梁美雲
首席營運總監
Vanessa 是一位資深的財富管理及金融服務專業人士，擁有超過 25 年的金融服務業經驗。她在加拿大皇家銀行（RBC）工作了 17 年，包括擔任區域營運總監，負責前台和後台的營運。在加入資產管理公司之前，她亦曾擔任 RBC 香港財富管理部門的執行董事。她曾擔任 Cornerstone Asset Management Ltd (2018-19) 的營運總監兼合規官，然後擔任 Genesis Investment Management Limited (2019-23) 的執行董事兼合規官。Vanessa 在營運、合規、風險、信貸、交易對手控制、財務、資訊科技及客戶服務等方面擁有豐富的管理經驗。她精通英語、中文（普通話和廣東話）及越南語。Vanessa 持有香港浸會大學的企業治理與董事職位碩士學位，以及澳洲梅鐸大學（Murdoch University）的公共行政學士學位。
陳麗薏
客戶顧問
Chris 擁有超過 20 年私人銀行經驗，曾於四家大型國際銀行任職，專注為高資產及超高資產客戶提供服務。她曾效力於瑞士信貸、加拿大皇家銀行、渣打銀行及法國巴黎銀行財富管理部，在客戶服務方面有深厚的專業造詣。Chris 多元資產的深厚知識，高效執行力、合規敏銳度、主動預判能力，以及卓越的專業洞察力與審慎態度，備受高端投資者推崇與信任。Chris 為特許金融分析師（CFA）持證人，持有香港中文大學金融學碩士學位，並於美國威斯康辛大學拉克羅斯分校取得醫療化驗科學學士學位。
樊焯科
分析師
加入盈善投資有限公司前，Henry 曾任華懋集團企業發展經理，期間累積豐富經驗，涵蓋投資機會分析、投資組合管理，以及協助該地產集團收購並私有化一間上市長者護理健康服務公司。在加入華懋集團之前，Henry 曾於香港數碼港及投資推廣署工作。在設有加速發展計劃及投資基金的創新科技園區—香港數碼港任職期間，Henry 負責協助金融科技及保險科技初創公司與潛在投資者建立聯繫。透過促進加速計劃、科技公司與大學之間的合作關係，以及帶領初創企業參與海外推廣活動，Henry 為自己在風險投資領域奠下穩固基礎。他持有香港科技大學投資管理理學碩士學位及工商管理學士學位。
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